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为建国十五周年纪念（1965.10.1）而创作的大型歌舞剧（音乐舞蹈史诗）《东方红》，是一部集文学、历史、音乐歌舞于一体的经典作品。其时由北京、上海、解放军等七十多个单位的音乐，舞蹈工作者三千多人联合创作及演出。其内容包括富于革命情怀和民族风格的歌曲三十多首，和大量的舞蹈音乐，并以诗一样的朗诵及解说贯穿其间。以《葵花向太阳（序曲）》、《东方的曙光》《星火原》、《万水千山》、《抗日烽火》、《埋葬蒋家王朝》、《中国人民站起来》七个段落，刻划了中国人民在共产党的领导下反对帝国主义侵略，英勇抗日和打败国民党反动派；解放以后建立新中国的光辉历程。演出认真，制作严谨，达到当时历史的最高艺术境界。本辑节目是根据一九六五年首演的版本重新编辑出版。

01 序曲
02 晚会进场
03 歌舞：《葵花向太阳》
04 歌曲：《东方红》

第一场 东方的曙光
01 舞蹈：《苦难的年代》
02 歌曲：《北方吹来十月的风》
03 歌曲：《工友歌》
04 歌曲：《农友歌》（领唱：王昆）
05 歌曲：《工农兵联合起来》

第二场 星火燎原
01 表演唱：《就义歌》
02 舞蹈：《秋收起义》
03 表演唱：《那起武器闹革命》
04 舞蹈：《井冈山会师》
05 歌曲：《双双草鞋送红军》
06 歌曲：《井冈山》（领唱：寇家伦）
07 歌曲：《三大纪律八项注意》
08 歌舞：《打土豪分田地》
09 歌曲：《八月桂花遍地开》

第三场 万水千山
01 表演唱：《红军战士想念毛泽东》
02 舞蹈：《飞夺天险》
03 歌曲：《飞跃大渡河》
04 歌舞：《情深意长》（独唱：邓玉华）
05 舞蹈：《雪山草地》
06 歌曲：《过雪山草地》
07 歌舞：《陕北会师》
08 歌曲：《会师歌》
09 歌曲：《七律·长征》（领唱：贾世俊）

第四场 抗日的烽火
01 表演唱：《松花江上》（领唱：张越男，李光羲）
02 歌曲：《义勇军进行曲》
03 表演唱《抗日军政大学校歌》
04 表演唱：《到敌人后方去》
05 歌曲：《游击战》
06 歌舞：《游击队之歌》
07 表演唱：《大生产》
08 歌曲：《南泥湾》（独唱：郭兰英）
09 歌舞：《保卫黄河》

第五场 埋葬蒋家王朝
01 表演唱：《团结就是力量》
02 歌曲：《坐牢算什么》
03 舞蹈：《进军舞》
04 歌曲：《中国人民解放军进行曲》
05 舞蹈：《百万雄师过大江》
06 歌舞：《欢庆解放》
07 歌曲：《解放军的天》

第六场 中国人民站起来
01 乐曲：《国歌》
02 歌舞：《伟大的节日》
03 歌曲：《没有共产党就没有新中国》
04 歌曲：《赞歌》（独唱：胡松华）
05 新疆舞
06 歌曲：《毛主席祝您万寿无疆》（独唱：才旦卓玛）
07 民族舞蹈
08 歌曲：《歌唱祖国》
09 全场合唱：《国际歌》