本片是根据史籍数据，按照时代变迁顺序，再现中华五千年历史的大型动画系列片。

平均每集 5 分钟左右（除去片头曲时间）

该片已在多家电视台播出。片中有两个现代生活中的少年儿童：毛毛、小奇，和一部计算机，引出了一个个生动有趣的历史故事，一集一个故事。从盘古开天地到清末的女英雄王聪儿，凡是中国历史过程中的重要历史事件，历史人物，如大禹治水、卧薪尝胆、黄袍加身、闻鸡起舞……如鸿门宴、七步诗、正气歌、文字狱……如陶渊明、祖冲之、文成公主和马可·波罗……应有尽有，有声有色，它是一部浓缩形象准确的中国历史画卷。该片按年代顺序分为远古 - 秦、汉；隋、唐 - 宋代；元代 - 清代，共计 269 个故事。

=== 第一部：远古时代至秦汉王朝 ===

DVD 1：
第1集 开天辟地的神话
第2集 人类的起源
第3集 钻木取火的传说
第4集 黄帝战蚩尤
第5集 尧舜让位
第6集 大禹治水
第7集 神箭手后羿
第8集 商汤和伊尹
第9集 盘庚迁都
第10集 姜太公钓鱼
第11集 奴隶倒戈
第12集 周公辅成王
第13集 国人暴动
第14集 骊山上的烽火
第15集 囚车里的人才
第16集 曹刿抗击齐军
第17集 齐桓公九合诸侯
第18集 愚蠢的宋襄公
第19集 流亡公子重耳
第20集 晋文公退避三舍
第21集 弦高智退秦军
第22集 崤山大战
第23集 一鸣惊人的楚庄王
第24集 伍子胥的故事
第25集 孔子周游列国
第26集 勾践卧薪尝胆
第27集 范蠡和文种
第28集 墨子破云梯
第29集 晋国的消亡
第30集 商鞅变法
第31集 孙膑庞涓斗智（上）
第32集 孙膑庞涓斗智（下）
第33集 张仪拆散联盟
第34集 赵武灵王胡服骑射
第35集 孟尝君的门客
第36集 燕昭王求贤
第37集 田单的火牛阵
第38集 屈原沉江
第39集 蔺相如完璧归赵
第40集 廉颇负荆请罪
第41集 范雎的远交近攻计
第42集 纸上谈兵的赵括
第43集 毛遂自荐
第44集 魏无忌救赵
第45集 李斯谏逐客
第46集 荆柯刺秦王
第47集 秦王灭六国
第48集 秦始皇
第49集 复仇的铁锥

DVD 2：
第50集 沙丘的阴谋
第51集 大泽乡起义
第52集 项羽和刘邦
第53集 巨鹿大战
第54集 刘邦进咸阳
第55集 鸿门宴
第56集 萧何追韩信
第57集 楚汉相争
第58集 楚霸王乌江自刎
第59集 汉高祖刘邦
第60集 白登被围
第61集 白马盟
第62集 萧曹两相国
第63集 吕后专权周勃夺军
第64集 缇萦救父
第65集 周亚夫的细柳营
第66集 七国之乱
第67集 马邑诱敌战
第68集 飞将军李广
第69集 骠骑将军霍去病
第70集 张骞出使西域
第71集 苏武牧羊
第72集 司马迁写（史记）
第73集 聪明的汉昭帝
第74集 王昭君出塞
第75集 王莽复古改制
第76集 绿林赤眉起义
第77集 昆阳大战
第78集 刘秀重建汉王朝
第79集 硬脖子的洛阳令
第80集 名将马援
第81集 佛教传入中国
第82集 班超投笔从戎
第83集 汉代科学家张衡
第84集 跋扈将军梁冀
第85集 “党锢”事件
第86集 范滂进临狱
第87集 黄巾大起义

=== 第二部：隋唐至宋代 ===

DVD 3：
第88集 袁绍杀宦官
第89集 曹操起兵
第90集 王允定计除董卓
第91集 迁都许昌
第92集 桃园里的故事
第93集 官渡大战（上）
第94集 官渡大战（下）
第95集 江东孙氏兄弟
第96集 诸葛亮
第97集 孙刘联盟
第98集 周瑜火攻赤壁
第99集 名医华佗
第100集 刘备进益州
第101集 文姬归汉
第102集 关羽水淹七军
第103集 吕蒙白衣渡江
第104集 曹植七步成诗
第105集 陆逊火烧连营
第106集 七擒孟获
第107集 马谡失街亭
第108集 五丈原
第109集 司马懿装病
第110集 司马昭的野心
第111集 蜀汉灭亡
第112集 王浚楼船破吴
第113集 石崇王恺比富
第114集 周处除三害
第115集 白痴皇帝
第116集 八王混战
第117集 李特的流民大营
第118集 匈奴人称汉帝
第119集 王马共天下
第120集 刘琨和祖逖
第121集 陶侃运砖头
第122集 王羲之的故事
第123集 石勒读汉书
第124集 桓温北伐
第125集 王猛扪虱谈天下
第126集 一意孤行的苻坚
第127集 谢安东山再起
第128集 淝水大战（上）
第129集 淝水大战（下）
第130集 陶渊明不折腰
第131集 宋武帝刘裕
第132集 檀道济智退魏兵
第133集 北魏的故事
第134集 大发明家祖冲之
第135集 范缜反对迷信
第136集 魏孝文帝改革风俗

DVD 4：
第137集 北魏的分裂
第138集 梁武帝做和尚
第139集 反复无常的侯景
第140集 陈后主亡国
第141集 赵绰依法办事
第142集 隋炀帝游江都（上）
第143集 隋炀帝游江都（下）
第144集 李密牛角挂书
第145集 瓦岗军开仓分粮
第146集 李渊太原起兵
第147集 李世民取东都（上）
第148集 李世民取东都（下）
第149集 玄武门之变
第150集 直言敢谏的魏征
第151集 李靖夜袭阴山
第152集 玄奘和尚取经
第153集 文成公主进吐蕃
第154集 女皇帝武则天（上）
第155集 女皇帝武则天（下）
第156集 请君入瓮
第157集 宰相狄仁杰
第158集 张说不做伪证
第159集 姚崇灭蝗
第160集 口密腹剑的李林甫
第161集 诗人李白
第162集 禄山叛乱
第163集 颜杲卿骂贼
第164集 马嵬驿兵变
第165集 李泌归山
第166集 李光弼大破史思明
第167集 杜甫写“诗史”
第168集 段秀石不怕强暴
第169集 郭子仪单骑退回纥
第170集 颜真卿
第171集 长安啊……
第172集 东宫里的棋手
第173集 刘禹锡游玄都观
第174集 白居易
第175集 李愬雪夜下蔡州
第176集 韩愈反对迎佛骨
第177集 甘露事件
第178集 朋党的争吵
第179集 冲天大将军黄巢
第180集 唐王朝的末日
第181集 “不睡龙”钱镠
第182集 伶人做官
第183集 “儿皇帝”石敬瑭
第184集 周世宗斥冯道

=== 第三部：元代至清代 ===

DVD 5：
第185集 黄袍加身
第186集 杯酒释兵权
第187集 李后主亡国
第188集 赵普收礼
第189集 杨无敌（上）
第190集 杨无敌（下）
第191集 寇准抗辽（上）
第192集 寇准抗辽（下）
第193集 元昊建立西夏
第194集 狄青的故事
第195集 范仲淹实行新政
第196集 欧阳修改革文风
第197集 铁面无私的包拯
第198集 王安石变法
第199集 沈括出使
第200集 司马光写《资治通鉴》
第201集 苏东坡游赤壁
第202集 花石纲
第203集 方腊起义
第204集 头鱼宴上的阿骨打
第205集 李纲守东京
第206集 太学生请愿
第207集 北宋的灭亡
第208集 宗泽的故事
第209集 女词人李清照
第210集 韩世忠阻击金兵
第211集 岳飞
第212集 岳家军大破金兀术
第213集 卖国贼秦桧
第214集 "莫须有"冤狱
第215集 钟相杨么起义
第216集 虞允文书生退敌
第217集 辛弃疾活捉叛徒
第218集 陆游临终留诗
第219集 成吉思汗（上）
第220集 成吉思汗（下）
第221集 贾似道误国
第222集 文天祥起兵
第223集 张世杰死守厓山
第224集 正气歌
第225集 郭守敬修定历法
第226集 马可·波罗
第227集 《窦娥冤》感天动地

DVD 6：
第228集 一只眼的石人
第229集 和尚当元帅
第230集 鄱阳湖大战
第231集 刘伯温求雨
第232集 胡维庸案件
第233集 燕王进南京
第234集 郑和下西洋
第235集 土木堡事件
第236集 于谦保卫北京
第237集 杨一清计除刘瑾
第238集 杨继盛冒死劾严嵩
第239集 刚正不阿的海瑞
第240集 戚继光战倭寇
第241集 医学家李时珍
第242集 张居正辅政
第243集 葛贤痛打税官
第244集 努尔哈赤建立后金
第245集 萨尔浒大战
第246集 徐光启研究西学
第247集 左光斗入狱
第248集 五人墓
第249集 袁崇焕大战宁远
第250集 皇太极施用反间计
第251集 徐霞客远游探险
第252集 闯王李自成
第253集 卢象升战死巨鹿
第254集 张献忠奇袭襄阳
第255集 李岩和红娘子
第256集 吴三桂借清兵
第257集 史可法死守扬州
第258集 夏完淳怒斥洪承畴
第259集 郑成功收复台湾
第260集 李定国转战西南
第261集 康熙帝平定三藩
第262集 雅克萨之战
第263集 康熙三征噶尔丹
第264集 顾炎武著书立说
第265集 文字狱
第266集 乾隆帝禁书修书
第267集 曹雪芹写《红楼梦》
第268集 大贪官和珅
第269集 女英雄王聪儿